Seg\u00fan datos del Ministerio de Agricultura, en Chile existen m\u00e1s de 2.400 productores de leche y 136 plantas procesadoras de l\u00e1cteos. <\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s del 65% de la producci\u00f3n l\u00e1ctea se concentra en tres grandes empresas. Durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, la sequ\u00eda ha limitado la producci\u00f3n de pastos y, por ende, la producci\u00f3n de leche. En 2022, la misma alcanz\u00f3 los 2.218 millones de litros, una ca\u00edda de 2,2% respecto a 2021. Debido a la baja oferta de leche y la alta demanda de productos l\u00e1cteos, el precio de la leche aument\u00f3. Los precios de la leche al productor normalmente fluct\u00faan a lo largo del a\u00f1o y disminuyen en los meses de primavera (septiembre a diciembre), cuando la oferta de leche es mayor. <\/p>\n\n\n\n
Recientemente, los precios de la leche han aumentado debido a la alta demanda de l\u00e1cteos y a la creciente competencia entre las empresas procesadoras que intentan atraer a los productores. Los productores tambi\u00e9n enfrentan costos crecientes de insumos, lo que ejerce una presi\u00f3n al alza a largo plazo. <\/p>\n\n\n\n
En el a\u00f1o 2023 (datos de enero a julio), los ingresos totales de leche disminuyeron un 4%, totalizando 1.268 millones de litros. Durante las dos \u00faltimas campa\u00f1as comerciales, los precios de los concentrados y los costos de producci\u00f3n aumentaron, lo que hizo bajar la producci\u00f3n. Post estima que en lo que queda de 2023, las abundantes lluvias durante el invierno aumentar\u00e1n la producci\u00f3n de pastos, lo que impulsar\u00e1 el volumen de producci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
En Chile existen 31 grandes plantas procesadoras de l\u00e1cteos, siete de las cuales producen leche en polvo. La mayor\u00eda de las plantas procesadoras producen leche y queso fluidos, muy pocas producen yogur, suero, leche condensada u otros productos l\u00e1cteos con valor agregado. Las cuatro plantas l\u00e1cteas m\u00e1s grandes procesan m\u00e1s del 63% de la producci\u00f3n de leche chilena. <\/p>\n\n\n\n
Comercio. En el a\u00f1o 2023 (datos de enero a agosto), las importaciones de l\u00e1cteos de Chile aumentaron un 4,5 % en valor. Los principales proveedores son Argentina (26,6% de participaci\u00f3n de mercado), Estados Unidos (21,1%) y Nueva Zelanda (9,7%). En 2023, las importaciones de l\u00e1cteos de Argentina disminuyeron un 24% y las de Estados Unidos disminuyeron un 11,7% con respecto al a\u00f1o anterior. <\/p>\n\n\n\n
Alemania y los Pa\u00edses Bajos aumentaron su oferta de queso, arrebatando cuota de mercado a los tres principales proveedores. Las principales importaciones queso, productos l\u00e1cteos con cacao\/malta, leche en polvo descremada y suero. Las importaciones chilenas de l\u00e1cteos desde Nueva Zelanda est\u00e1n en una tendencia decreciente. <\/p>\n\n\n\n
En noviembre de 2022, la empresa neozelandesa Fonterra anunci\u00f3 la venta de todos sus activos en Chile a la empresa peruana Gloria Foods. La transacci\u00f3n se complet\u00f3 en marzo de 2023, en pos de centrarse en extraer m\u00e1s valor de la leche de Nueva Zelanda a largo plazo. Fonterra pose\u00eda el 99,89% de las acciones de las marcas Soprole y Prolesur, y era el segundo productor de l\u00e1cteos de Chile, procesando m\u00e1s del 22 % de la producci\u00f3n l\u00e1ctea del pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n
LECHE EN POLVO ENTERA <\/strong><\/p>\n\n\n\n En el a\u00f1o 2024, se estima que la producci\u00f3n de LPE aumentar\u00e1 un 3,5% y alcanzar\u00e1 las 59.000 toneladas m\u00e9tricas (TM). Producto de una mayor producci\u00f3n de leche (esperada por las mayores lluvias) y un d\u00f3lar estadounidense fuerte, lo que mantendr\u00e1 altos los precios de los productos l\u00e1cteos y facilitar\u00e1 las exportaciones. La producci\u00f3n de LPE alcanz\u00f3 59.015 TM en el a\u00f1o 2022. De enero a agosto de 2023, la producci\u00f3n ascendi\u00f3 a 25.194 TM, un aumento del 15,9% con respecto al mismo per\u00edodo en 2022. La producci\u00f3n de LPE alcanza su punto m\u00e1ximo de octubre a enero. <\/p>\n\n\n\n Consumo.<\/strong> Para el a\u00f1o 2024, se estima que el consumo de LPE de Chile se mantendr\u00e1 estable en 54.000 TM. La demanda de productos l\u00e1cteos es inel\u00e1stica y se mantuvo fuerte durante los \u00faltimos tres a\u00f1os comerciales, incluso cuando la econom\u00eda se desaceler\u00f3. Aunque, el consumo de productos l\u00e1cteos enteros permanece relativamente estancado en comparaci\u00f3n con el de productos l\u00e1cteos descremados, cuya demanda est\u00e1 aumentando a medida que el comportamiento del consumidor avanza hacia el consumo de dietas bajas en grasas. <\/p>\n\n\n\n El consumo interno consiste en leche en polvo, que se vende principalmente al por menor, pero tambi\u00e9n en el sector de servicios de alimentaci\u00f3n. Adem\u00e1s, las empresas l\u00e1cteas producen una variedad de productos l\u00e1cteos utilizando leche en polvo, como queso, yogur, dulce de leche y postres. <\/p>\n\n\n\n Comercio.<\/strong> En 2024, se estima que las importaciones LPE aumentar\u00e1n un 33,3% a 4.000 TM para satisfacer la demanda interna y sostener el crecimiento de los vol\u00famenes de exportaci\u00f3n. En el a\u00f1o 2023 (datos de enero a agosto) llevan una disminuci\u00f3n del 57,2% respecto al a\u00f1o 2022. Las importaciones de todos los pa\u00edses, excepto Uruguay, disminuyeron en este per\u00edodo. <\/p>\n\n\n\n En el a\u00f1o 2022, el principal proveedor fue Argentina, seguido de Uruguay y Brasil. <\/strong>En el a\u00f1o 2022, Argentina le quit\u00f3 participaci\u00f3n de mercado a Uruguay y Nueva Zelanda. Sin embargo, en 2023, Uruguay recuper\u00f3 competitividad y volvi\u00f3 a ser el principal. En 2024, se espera que las exportaciones chilenas de LPE aumenten a 9.000 TM debido al incremento de la producci\u00f3n y la recuperaci\u00f3n de la demanda por parte del mercado colombiano y chino. <\/p>\n\n\n\n De enero a agosto de 2023 los env\u00edos disminuyeron un 59% respecto al mismo per\u00edodo de 2022, totalizando 3.184 TM. En lo que queda de 2023, se espera que las exportaciones se recuperen junto con la producci\u00f3n y totalicen 6.000 TM <\/p>\n\n\n\n Stocks<\/strong>. Los productores chilenos no mantienen cantidades significativas de existencias de LPE. En el a\u00f1o 2024, se estima que se mantendr\u00e1n estables en alrededor de 1.000 toneladas, suponiendo que no haya cambios en la log\u00edstica global. <\/p>\n\n\n\n LECHE EN POLVO DESCREMADA<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el a\u00f1o 2023 (datos hasta agosto), la producci\u00f3n de LPD de Chile aument\u00f3 un 25,9% con respecto al a\u00f1o 2022 y ascendi\u00f3 a 7.027 TM. Con proyecci\u00f3n de alcanzar las 17.000 TM y 18.000 TM en 2024.<\/p>\n\n\n\n Consumo.<\/strong> El consumo aumentar\u00e1 un 5,0% y totalizar\u00e1 21.000 TM dada la creciente demanda y los altos precios de los productos l\u00e1cteos. <\/p>\n\n\n\n Comercio.<\/strong> En el a\u00f1o 2024, se estima que las importaciones chilenas de LPD se mantendr\u00e1n estables en 5.000 TM. <\/p>\n\n\n\n En 2023 (datos hasta agosto), debido a la mayor producci\u00f3n nacional y el alto valor del d\u00f3lar estadounidense frente al peso chileno, las importaciones disminuyeron un 42%. Estados Unidos es el principal proveedor. Se proyecta que las exportaciones se mantendr\u00e1n estables en 2.000 TM. Colombia sigue siendo el principal mercado a pesar de que las exportaciones chilenas a ese mercado disminuyeron un 29%. Los env\u00edos a Brasil aumentaron significativamente y alcanzaron 756 TM, lo que lo convierte en el segundo mercado principal. <\/p>\n\n\n\n Stocks. Chile no mantiene grandes existencias de LPD. Para las campa\u00f1as 2023 y 2024, se estima se mantendr\u00e1n estables en 1.000 TM, suponiendo que las condiciones del mercado sean normales.<\/p>\n\n\n\n Fuente: GAIN Report USDA-FAS 2023 –<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Seg\u00fan datos del Ministerio de Agricultura, en Chile existen m\u00e1s de 2.400 productores de leche y 136 plantas procesadoras de l\u00e1cteos. M\u00e1s del 65% de la producci\u00f3n l\u00e1ctea se concentra en tres grandes empresas. Durante m\u00e1s de una d\u00e9cada, la sequ\u00eda ha limitado la producci\u00f3n de pastos y, por ende, la producci\u00f3n de leche. 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